Bereits im April 1999, also noch vor der Veröffentlichung von "Guitars", hatte Mike Oldfield bereits eine Rohfassung seines folgenden, damals noch unbenannten Albums fertiggestellt und davon einige CD-Rs angefertigt.

In dieser Fassung unterscheiden sich alle Titel zum Teil in erheblichem Maße von der später veröffentlichten Version. "The Millennium Bell" hat beispielsweise mit der endgültigen Version praktisch nichts gemein. Teile hieraus fanden jedoch 2002 im ersten "Music VR"-Spiel Verwendung.

Darüber hinaus ist mit "Excalibur" ein Stück enthalten, das auf dem Album nicht zu hören ist. Zudem sind einige Songs noch anders betitelt: Aus "Nativity" wurde "Peace On Earth", "Emmancipation" hieß später "Liberation".

1.

Nativity   5:05 (Mike Oldfield)

2.

Pacha Mama   5:10 (Mike Oldfield)

3.

Excalibur   3:42 (Mike Oldfield)

4.

Santa Maria   4:02 (Mike Oldfield)

5.

Sunlight Shining Through Cloud   5:50 (Mike Oldfield)

6.

The Doge´s Palace   4:15 (Mike Oldfield)

7.

Lake Constance   5:26 (Mike Oldfield)

8.

Mastermind   3:15 (Mike Oldfield)

9.

Broad Sunlit Uplands   3:50 (Mike Oldfield)

10.

Emmancipation   3:27 (Mike Oldfield)

11.

The Millennium Bell   5:36 (Mike Oldfield)

12.

Amber Light   3:52 (Mike Oldfield)